概述：近年受房地產(chǎn)拖累影響，國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)壓力逐漸突顯，建筑行業(yè)更是陷入低谷，然而鋼結(jié)構(gòu)在此背景下仍有逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，在國(guó)家“雙碳”目標(biāo)政策推動(dòng)下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎來更好的發(fā)展機(jī)遇，在建筑領(lǐng)域低碳環(huán)保、升級(jí)轉(zhuǎn)型的過程中起著關(guān)鍵作用。
一、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀
1.國(guó)內(nèi)外鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展歷程
在工業(yè)革命后不久鋼結(jié)構(gòu)便登上了歷史舞臺(tái)，18世紀(jì)末，英國(guó)開始采用鐵框架作為主體結(jié)構(gòu)建設(shè)廠房，二戰(zhàn)后為滿足建筑迸發(fā)式的需求，鋼結(jié)構(gòu)更是得到飛速發(fā)展，截至2020年，英國(guó)鋼結(jié)構(gòu)新建的鋼結(jié)構(gòu)建筑、模塊化建筑占比達(dá)70%以上，2020年英國(guó)模塊化建筑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)892億元。1965年鋼結(jié)構(gòu)在美國(guó)僅占建筑市場(chǎng)的15%，1990年上升到53%，1993年上升到68%，到2000年已經(jīng)上升到75%。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家中鋼結(jié)構(gòu)在其建筑市場(chǎng)的占比均在70%-80%的水平。
我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，第一階段為改革開放前，受粗鋼產(chǎn)量制約，在一定時(shí)間段內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)使用受到限制；第二階段為改革開放后，粗鋼產(chǎn)量迅速增加，鋼材供不應(yīng)求局面得到緩解，鋼結(jié)構(gòu)獲得重新發(fā)展；第三階段為1997年至今，在政策推動(dòng)下鋼結(jié)構(gòu)迅速發(fā)展，尤其在2020年的聯(lián)合國(guó)氣候峰會(huì)我國(guó)制定碳達(dá)峰、碳中和的雙碳目標(biāo)后，鋼結(jié)構(gòu)以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，正成為推動(dòng)建筑行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要力量。
2.當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)現(xiàn)狀
近年來我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)迅速發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量由2014年的4200萬噸增至2023年11200萬噸，增幅達(dá)167%，年均增速為11.6%。但根據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2033年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量占粗鋼產(chǎn)量占比為10.99%，較發(fā)達(dá)國(guó)家平均30%的比重仍有較大差距。據(jù)中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)“十四五”規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》，到2025年，全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)1.4億噸，將占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重達(dá)15%以上，到2035年全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量將達(dá)2億噸，將占全國(guó)粗鋼產(chǎn)量比重達(dá)25%。因此可見，在政策推動(dòng)下，鋼結(jié)構(gòu)未來十年將繼續(xù)保持高速發(fā)展。
圖1：近年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速（單位：萬噸、%）
圖2：鋼結(jié)構(gòu)粗鋼產(chǎn)量占比（單位：%）
憑借著國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)巨大的市場(chǎng)空間與迅猛的發(fā)展速度，當(dāng)前中國(guó)已然成為了全球最大的鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)。據(jù)公開資料顯示，全球鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)分為四大塊，其中中國(guó)市場(chǎng)約占40%，美國(guó)市場(chǎng)約占20%，歐洲市場(chǎng)約占16%，日本市場(chǎng)約占10%，其余市場(chǎng)約占14%，伴隨著未來十年國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，預(yù)示著中國(guó)在全球鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)占比也將會(huì)繼續(xù)上升。隨著粗鋼產(chǎn)量的迅速增長(zhǎng)以及技術(shù)的不斷創(chuàng)新進(jìn)步，鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域占比才逐漸增大。
圖3：全球鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)占比（單位：%）
3.國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)需求分析
在國(guó)內(nèi)整體鋼材需求持續(xù)低迷下，鋼結(jié)構(gòu)需求表現(xiàn)為逆勢(shì)高速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)裝配式建筑新開工面積從2016年到2022年數(shù)據(jù)呈現(xiàn)直線上升，2016年國(guó)內(nèi)裝配式建筑新開工面積為11400萬平方米，2022年其新開工面積則為81000萬平方米，增幅達(dá)69600萬平方米，年均增速達(dá)40.5%。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年鋼結(jié)構(gòu)新開工建筑面積2.1億平方米，占當(dāng)年新建建筑面積7.0%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家30%-50%的水平，隨著我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)綠色轉(zhuǎn)型，鋼結(jié)構(gòu)在建筑領(lǐng)域占有率越來越高，國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)需求增量空間廣闊。
圖4：國(guó)內(nèi)裝配式建筑新開工面積（單位：萬平方米）
根據(jù)2023年鋼結(jié)構(gòu)竣工重點(diǎn)工程統(tǒng)計(jì)來看，鋼結(jié)構(gòu)下游項(xiàng)目工程中超高層建筑、寫字樓與文化體育場(chǎng)館占主要部分，共計(jì)46%；另一重要部分是市政基建類項(xiàng)目，像車站、學(xué)校醫(yī)院與橋梁等，共占比37%；其次工業(yè)廠房與會(huì)展中心、購(gòu)物中心占比相對(duì)較小，分別為18%與10%；而住宅領(lǐng)域在鋼結(jié)構(gòu)重點(diǎn)工程中則占比最小，僅為1%。
圖5：2023年鋼結(jié)構(gòu)竣工重點(diǎn)工程（單位：%）
4.鋼結(jié)構(gòu)主要原材料
鋼結(jié)構(gòu)主要由型鋼和鋼板以及鋼管等鋼材組成結(jié)構(gòu)，其中板材類占鋼結(jié)構(gòu)用鋼的的主要部分，占比約為60%，其次是型材與管材約占22%與14%，其他鋼材占4%左右。各構(gòu)件與部件之間需要固定，通常以焊縫或用螺栓或鉚釘等緊固件連接，且因鋼結(jié)構(gòu)容易銹蝕，往往鋼結(jié)構(gòu)還需鍍鋅或者做防銹處理。
圖6：鋼結(jié)構(gòu)用鋼占比（單位：%）
二、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)未來展望
1.政策支持下發(fā)展?jié)摿κ?/strong>
2020年9月22日，在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)上宣布，我國(guó)將力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”。鋼結(jié)構(gòu)建筑具有綠色環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展的特點(diǎn)，符合我國(guó)可持續(xù)發(fā)展政策，不僅能減少建筑原材料的使用，還能使我國(guó)建筑實(shí)現(xiàn)綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)“2030碳達(dá)峰”、“2060碳中和”的目標(biāo)。
在“雙碳”大背景下，國(guó)內(nèi)節(jié)能減排、低碳環(huán)保的政策密集發(fā)布，早在2015年，住建部發(fā)布《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動(dòng)方案》中明確提出要在各公共建筑中要積極采用鋼結(jié)構(gòu)。2021年“十四五”規(guī)劃里更是清晰地規(guī)劃了我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)的發(fā)展路徑與目標(biāo)，要在2025年底，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1.4億噸左右，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上；到2035年，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2.0億噸以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%。其實(shí)在大部分省、市，裝配式建筑面積占比要求達(dá)到30%以上，部分省市要求達(dá)到50%，天津、上海要求100%實(shí)施裝配式建筑。當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)雖發(fā)展迅猛，但同發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大提升空間，因此在政策推動(dòng)下鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)必然將繼續(xù)高速發(fā)展，未來市場(chǎng)潛力十足。
表1：近年鋼結(jié)構(gòu)相關(guān)政策
2.技術(shù)進(jìn)步補(bǔ)齊行業(yè)短板
鋼結(jié)構(gòu)的優(yōu)缺點(diǎn)都比較明顯，綠色低碳節(jié)能環(huán)保是其能得到政策支持的一大優(yōu)點(diǎn)，其次鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)效率高且成本低令其更受市場(chǎng)青睞。不過鋼結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)也在制約其發(fā)展，像鋼結(jié)構(gòu)易腐蝕不耐火、維護(hù)成本較高與工程質(zhì)量問題復(fù)雜多樣等。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)需不斷提升技術(shù)水平，推出新型鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，如高強(qiáng)鋼、耐火鋼等，另外在智能化、數(shù)字化上也有廣闊的發(fā)展空間，這些技術(shù)進(jìn)步將補(bǔ)齊行業(yè)短板，使其長(zhǎng)久發(fā)展。
表2：鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)缺點(diǎn)
3.市場(chǎng)集中度有待提高
當(dāng)前，我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較低。據(jù)公開資料顯示，2022年我國(guó)排名前五的鋼結(jié)構(gòu)公司其產(chǎn)量總和為660萬余噸，而2022年我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約1億余噸，前五的鋼結(jié)構(gòu)公司產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量約6.6%，而美國(guó)排名前三的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)市場(chǎng)占有率為50%以上，相比較下我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)集中度有待提高。另外，我國(guó)主要鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)分布主要集中在華東與華北區(qū)域，其他區(qū)域占比相差不大，國(guó)內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量上雖說并不少，但小規(guī)模企業(yè)居多，整體呈現(xiàn)“百花齊放”格局。
不過，近年來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)集中度有逐步提高之勢(shì)，隨著鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)水平與智能制造方面的提升，行業(yè)門檻進(jìn)一步提高，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)或?qū)⒂瓉碚习l(fā)展，這也將有利于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的健康發(fā)展。
圖7：國(guó)內(nèi)主要鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)區(qū)域分布（單位：%）
三、總結(jié)
鋼結(jié)構(gòu)作為建筑領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，在國(guó)內(nèi)“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)將迎來更好的發(fā)展機(jī)遇，不過發(fā)展道路上也將有不少挑戰(zhàn)，其中在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級(jí)與行業(yè)整合方面仍有較大發(fā)展空間。
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